Механика находит новые проведённые счета в 1С и отправляет их в карточку сделки CRM. Направление — только 1С → CRM.
Изменения конфигурации 1С не требуются. Механика не встраивается в проведение документа, а периодически опрашивает базу за последнее окно времени.
Шаг 1. Настроить
Рабочий стол проекта → строка «Счета CRM» → ⚙ Настройка.
Ключевые параметры:
| Параметр | Назначение |
|---|---|
| Окно опроса (минут) | За какой период назад искать новые документы. По умолчанию 5 минут |
| Поведение при повторном проведении | update — обновить счёт в CRM, new — создать новый, skip — пропустить |
Нажмите «Сохранить».
Окно опроса должно быть не меньше интервала запуска цикла, иначе документы, проведённые между запусками, будут пропущены.
Шаг 2. Журнал счетов CRM
Рабочий стол → строка «Счета CRM» → ▶ Рабочее место.
Фильтры
Статус, С / По (период), кнопка «🔄 Обновить».
Таблица
| Колонка | Значение |
|---|---|
| Дата | Дата документа |
| Документ | Документ-источник в 1С |
| Тип | Тип счёта |
| Сумма / Валюта | Сумма счёта |
| Сделка CRM | Идентификатор сделки, к которой привязан счёт |
| Счёт CRM ID | Идентификатор счёта на стороне CRM |
| Статус | ✓ Выгружен или ошибка |
| Ошибка | Текст ошибки |
| Отправлен | Время отправки |
Итоги внизу: Всего записей, Ошибок, Сумма.
Кнопки
| Кнопка | Действие |
|---|---|
| ↺ Повторить выгрузку | Отправить счёт в CRM повторно |
| 📄 Открыть документ | Открыть документ-источник в 1С |
| ✗ Закрыть | Закрыть форму |
Как это работает
- Цикл запускается по расписанию (рекомендуется каждые 5 минут).
- Модуль ищет документы, проведённые за окно опроса.
- Проверяет по журналу, что документ ещё не выгружался (защита от дублей).
- Отправляет счёт в CRM.
- После подтверждения от CRM статус в журнале меняется на
✓ Выгружен.
Какие документы выгружаются
Во всех конфигурациях — счёт на оплату. В КА 2 / ERP дополнительно может выгружаться счёт-фактура выданный, если это включено в настройке.
Частые проблемы
| Симптом | Решение |
|---|---|
| Журнал пустой | Нажмите «🔄 Обновить»; проверьте период С / По; убедитесь, что счета в 1С действительно проведены |
| Счета проводятся, но не выгружаются | Окно опроса меньше интервала запуска цикла — увеличьте его |
| Счёт выгрузился дважды | Настройка «Поведение при повторном проведении» = new. Смените на update или skip |
| Статус — ошибка | Прочитайте колонку «Ошибка», устраните причину и нажмите «↺ Повторить выгрузку» |
| Счёт выгружен, но не виден в CRM | Проверьте колонку «Сделка CRM» — счёт мог привязаться не к той сделке. Проверьте настройку сопоставления сделок |
| Статус долго остаётся не подтверждённым | Подтверждение приходит асинхронно. Нажмите «🔄 Обновить» через несколько минут |